北京大学私募股权投融资（PE）与资本战略董事长研修班

第一篇章：资本战略市场概述（金融通识基础课程）

模块一：全球宏观经济环境

关键要点：

1、全球经济金融环境分析

2、中国经济奇迹与世界经济的结构变动

3、中国金融改革与企业的机遇与挑战

4、危机后的中国经济向何处去

模块二：中国产业经济政策解读

关键要点：

1、中国企业战略管理现状与问题

2、公司治理中的激励与约束机制

3、企业资本运作经营战略

4、资本结构与管理创新

模块三：行业投资机会分析

关键要点：

1、国家经济结构调整与企业转型升级

2、国家战略新兴产业政策解析

3、热点行业投资机会分析

4、多层次资本市场体系

模块四：中国资本市场与企业资本运作

关键要点：

1、中国资本市场的投资机会回顾与展望

2、创新经济与资本市场

3、主板市场与创业板市场

4、期货市场与避险工具

模块五：战略财务与资本运营

关键要点：

1、卓越领导者的财务理念

2、建立以财务业绩为导向的管理架构

3、提升企业现金能力

4、培育企业财务的执行能力

5、优化企业资本结构

模块六：公司融资行为

关键要点：

1、公司投资政策研究

2、公司股利政策研究

3、股权结构与融资行为研究

4、债权约束制度研究

5、公司控制权与企业融资

第二篇章：投融资实战篇（金融应用实战课程）

模块一：投资分析与决策

关键要点：

1、行业分析与投资决策

2、投资目标与投资政策的选择

3、投资风险管理

4、投资效益分析

模块二：企业融资策略

关键要点：

1、行业分析与融资决策

2、融资渠道比较分析及选择

3、融资风险及风险防范控制

4、融资效果评估与分析

模块三：期权、期货投融资

关键要点：

1、期权交易的基本理论

2、如何利用期权融资融券

3、期货交易的理论和实物

4、期货投融资方法及案例分析

模块四：债券性融资

关键要点：

1、银行贷款

2、发行债券

3、民间借贷

4、信用担保融资；应付票据、应付账款融资

模块五：投资基金

关键要点：

1、对冲基金特征、运作及管理

2、国外基金的投资策略

3、基金产品的选择与投资

4、投资目标与投资政策的选择

模块六：内部融资和贸易融资

关键要点：

1、留存盈余融资

2、资产管理融资

3、商业信用融资

4、国际贸易融资

模块七：地方政府融资方法与策略

关键要点：

1、政府融资负债的相关政策法规解读

2、如何做大做强国有资产融资

3、如何拓宽融资渠道、创新融资方式和方法

4、政府融资的可持续发展

5、政府融资的税务筹划

模块八：股权性融资

关键要点：

1、股权出让与增资扩股

2、产权交易

3、杠杆收购

4、私募股权投融资环境与方向

5、企业私募融资的技巧和风险防范

模块九：信托与金融租赁融资

关键要点：

1、信托与租赁的基本理论

2、信托业发展与信托投融资

3、信托投资公司、金融租赁公司的业务介绍

4、金融租赁融资实务

模块十：创新融资方式

关键要点：

1、资产证券化

2、产业投资基金

3、专项资产管理模式融资

4、资产支持债务融资产品

第三篇章：私募及风险（PE/VC）投资篇（投资的本质）

模块一：私募股权基金的设立和营运

关键要点：

1、私募股权基金涉及的相关政策/法律/法规

2、私募股权基金的组织方式的剖析

3、私募股权基金的设立/募集/营运

4、私募股权基金如何选择合伙人

5、私募股权基金的风险内控与鼓励机制

模块二：私募股权基金的投资策略及程序

关键要点：

1、私募股权基金的融资方式、方向及关键要素

2、拟投资企业项目的可行性研究

3、拟投资企业的尽职调查和投资判断

4、拟投资企业的财务分析和企业评估

模块三：私募股权融资操作实务

关键要点：

1、企业吸引私募融资的亮点打造、商业计划和操作流程

2、企业私募融资的时机和注意要点

3、企业债务融资与股权融资策略

4、企业私募融资的法律实务

模块四：私募股权基金投资后管理

关键要点：

1、董事会的管理与监督与投资人和企业家关系管理

2、治理结构完善、商业秘密的保护与期权激励制度

3、企业再融资增值服务体系构建实施

模块五：私募风险投资的融资活动

关键要点：

1、财务业绩评价/现代企业的财务体系

2、投资估价与财务评价

3、企业价值的评估与定价

4、如何规避融资过程中的风险

5、私募融资/股权融资方式

6、债券融资融资租赁方式

7、融资的实务与流程

模块六：风险投资私募

关键要点：

1、投资行为学

2、管理团队和商业模式的合理估值

3、股权投资的产业化与投资型企业

4、现代企业的行为金融与投资偏好

5、资产评估与股权定价

6、培育与世界接轨的PE

7、PE与VC混业动向

模块七：私募股权投资基金退出

关键要点：

1、中国VC和PE最佳退出策略分析

2、私募股权基金获利退出的渠道设计

3、著名私募基金投资成功与失败案例

4、价格和价值最大化的战略

模块八：私募股权基金与房地产投融资创新

关键要点：

1、国内房地产私募基金发起与运作

2、房地产私募股权投资操作

3、房地产信托投资

4、典型房地产融资创新案例分析

模块九：私募股权基金涉及的法律与财务

关键要点：

1、企业境内外上市的对比与相关法律

2、股权转让的法律布置

3、私募股权投资基金的会计处置和税收处置

4、企业私募及并购上市前的财务体系重整

5、利润最大化与企业价值最大化的比较

模块十：商业模式创新设计实战演练

关键要点：

1、企业商业模式创新架构、设计方法

2、竞争环境的动态分析与企业最佳盈利模式

3、商业模式定位变化规律

4、经典商业模式案例分析与点评

5、具代表性学员企业商业模式PK

模块十一：风险投资的引入及风险投资机构眼中优秀的创业者

关键要点：

1、私募股权基金风险投资基本原理

2、风险投资关注的创业企业要素

3、创新、高成长企业的具体表现

模块十二：商业计划书编写辅导

关键要点：

1、商业计划书规范与基本架构

2、商业计划书写作要点分析

3、怎样吸引投资人的目光

4、项目辅导-商业计划书评判

第四篇章：上市与资本运营篇（资本的杠杆）

模块一：上市战略的选择与操作

关键要点：

1、企业上市路径选择

2、拟上市公司改制辅导流程

3、尽职调查的主要方法和手段

4、改制方案设计的主要内容

5、企业改制所涉及的政府部门

6、企业上市后战略发展与再融资战略

模块二：上市改制中的财务与法律问题

关键要点：

1、企业IPO（主板/创业板）与新三板挂牌的财务、法律条件对比

2、挂牌审核关注的财税问题及解决方案

3、影响估值定价的主要财务因素

4、企业重组过程的税务处理

5、上市之前与当中的财务审计

模块三：资本运作与企业价值再造

关键要点：

1、中国宏观经济分析

2、中国金融政策及其效应分析

3、宏观经济对资本市场的影响

4、企业资本战略的筹划和实施

5、资本运作与企业价值再造

6、资产重组方案设计

模块四：国内外上市实务

关键要点：

1、国内外主板、中小板和创业板上市战略与适用性对比分析

2、不同上市地的审批、监管及规则解读

3、上市过程中的流程及操作

4、借壳上市目标选择与案例分析

5、中国企业赴美上市融资流程

第五篇章：公司治理及商业模式创新篇（顶层设计韬略）

模块一：公司治理与股权激励

关键要点：

1、公司治理的基本原则与核心问题

2、如何构建高效的董事会

3、激励机制与经理人薪酬设计

4、长期激励性薪酬的实践与案例

模块二：兼并收购与资本运作

关键要点：

1、资本运作与企业跨越式发展

2、并购方式与操作要点

3、并购与融资安排

4、并购与反并购

模块三：企业公众形象与高绩效团队建设

关键要点：

1、塑造企业与企业家公众形象

2、企业资源生态系统整合

3、企业的风险管理与危机公关

4、用美的行为树立鲜明形象

5、企业文化与商业伦理

模块四：人力资本与股权激励

关键要点：

1、人力资本价值与企业绩效突破

2、人力资本管理与企业文化建设

3、企业股权制改造与股权机构设置

4、期权的应用开发与股权激励

5、管理层收购（MBO)与员工持股计划

模块五：商业模式创新

关键要点：

1、商业模式的基本概念

2、传统商业模式与创新商业模式的区别

3、成功商业模式创新的五大法则

模块六：企业家教练与私人董事会

关键要点：

1、定期封闭聚会，深度碰撞

2、教练指引，深度讨论各自真实的事业困境

3、提升领导能力，解决实际问题

模块七：商业模式重构方法与路径

关键要点：

1、重资产企业到轻资产企业

2、盈利来源与盈利模式变革

3、商业模式重构的组织冲突

5、商业模式与行业竞合策略

模块八：商业模式盈利支撑

关键要点：

1、商业模式的盈利评估与分析

2、模式变革的内部风险与管控

3、提高资产利用率的三大原则

4、财务矩阵的资源与战略匹配

第六篇章：并购、重组和评估（快速做大做强）

模块一：并购环境、政策和趋势

关键要点：

1、当前我国企业兼并重组概况、特点与发展趋势

2、不同性质企业在并购中存在的主要困难和问题

3、相关政策支持

模块二：成功并购的关键环节

关键要点：

1、如何规避并购常见风险？

2、并购的融资和支付方案要点

3、并购流程风险管控的最佳实践及标杆案例

4、表内表外尽职调查要点（财务）

模块三：公司并购中公司价值评估

关键要点：

1、产业驱动因素

2、产业价值链竞争力

3、行业成长性分析

4、产业增长驱动因素分析

5、销售网络分析

6、产业经营战略转移

模块四：公司并购后的整合

关键要点：

1、并购整合：开端而非终点

2、公司并购整合的成功要素

3、公司并购整合经理的多重职责

4、公司并购整合的原则

5、推进变革的步伐

6、坚持富于创新的经营战略

第七篇章：总裁私人财富管理篇（财富圣经之道）

模块一：财富管理基础及流程

关键要点：

1、经济运行与经济指数分析

2、通货膨胀与通货紧缩

3、宏观调控与经济危机

4、金融运营与资本市场

5、国际收支与国际金融形势

模块二：财富管理架构与流程

关键要点：

1、资产配置的财富管理模式

2、财富管理与收益衡量

3、财富管理与规划

4、财富管理综合运用

5、创造财富法律常识与素养

模块三：资产管理与投资工具

关键要点：

1、基本投资原则

2、财富风险管理

3、收益率

4、理财与投资

5、股票投资分析

6、商品期货与股指期货投资分析

7、共同基金及其投资目标

8、资产分配与模型

模块四：财富规划与投资组合

关键要点：

1、税务筹划

2、保险策划

3、如何进行房地产投资

4、黄金理财与投资

5、钱币理财与投资

6、艺术品理财与投资

7、古董理财与投资

8、其他珍贵金属理财与投资