北京大学实战型私募股权投资(PE)与资本运营班
所属专业:金融学学制:1年学费:89000元地区:北京
北京大学实战型私募股权投资(PE)与资本运营董事长研修班
――中国私募股权投资第一实战课堂
优化金融环境 制定领先战略 拓展投资视野 占据竞争高地 打造第一实战PE班
【课程背景】
金融是现代经济的核心,完善金融市场体系是十八届三中全会的重要内容。随着我国经济发展水平的不断提高,社会金融资产规模不断扩大,在有效配置这些资源的同时也为私募股权投资(PE)基金提供了基金募集来源。三中全会明确提出资源配置中市场起决定作用,非公经济被提到更重要地位,未来民营企业发展将迎来新机遇。健全创新创业体制、改善科技型中小企业融资条件,将引领更多的民营资本进入文化教育、医药卫生、生态文明建设以及国家安全等领域,民营企业和科技型中小企业的健康成长将为私募股权投资(PE)机构带来更为广阔的投资机会。十八届三中全会同时指出要推进股票发行注册制改革,健全多层次资本市场体系,多渠道推动股权融资,拓宽私募股权投资(PE)退出渠道,这些举措带来的便捷高效的政策制度和公平竞争的投资环境,一定会提高PE的回报效率并促进PE行业的良性发展。广泛的资金供给、充足的项目来源、不断扩展的退出渠道、宽松高效的政策环境,这一系列有利的外部条件预示着中国PE投资的春天即将来临!
中国巨大的私募股权投资(PE)基金市场,已成为各界投资者趋之若鹜的阵地,如何在蓬勃发展的私募股权基金市场中占有一席之地,已是众多有投融资需求企业亟待解决的问题。北京大学实战PE课堂是您把握机遇、掌握操作战略和技巧、寻找理想方案和合作伙伴的最佳地方。
【课程特色】
用最高端的师资,最高端的平台,最高端的投资融资活动,打造中国最高端的投资家。
实战课堂:通过实战训练提高学员资本运作、私募投资分析能力,解决企业跨越式发展过程中根本问题,依据学员企业的实际的需求反馈,在“北大资本、私募运作平台”上进行个性化的解决。帮助企业高层管理者掌控资本转型期企业投资、融资发展方向,提升企业资本竞争力。
私募对接:定期举办“私募资本沙龙”,组织国内外知名私募投资机构投资人点评、对接学员的优秀项目,最大程度的解决学员企业的融资渠道。
高端论坛:每年组织大型论坛,与地产、国学、管理等班级上万人同台交流,
最大限度扩大人脉关系。
同学联谊会:成立博雅总裁同学会,以“学习、提升、真诚、合作、共赢”为联盟宗旨,增进学员交流、提升企业竞争力,最终在同学间共同形成私募投资联盟或私募投资基金(PE)公司。
【课程设置】
课程体系一:宏观经济与金融证券基础篇 |
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宏观经济政策与金融市场
宏观经济与宏观调控
人民币汇率与金融市场
中国资本市场中企业生存法则
国际金融体系的新趋势
国际国内私募环境 |
金融基础课程
货币银行学
金融监管
国际金融学
投资银行与资产证券化基础
金融衍生产品的发展趋势 |
投资基金
对冲基金特征、运作及管理
国外基金的投资策略
基金产品的选择与投资
投资目标与投资政策的选择 |
债券投资
企业债与可转债定价与发行
债券的估值、投资管理
收益曲线分析与利率风险
债券产品选择与组合, 收益率的计算 |
期货与股指期货投资实务
金融衍生品市场
沪深300股指期货特征分析
股票指数期货投资策略
期权交易策略及操作
期权价格的决定因素与定价模型 |
股票市场与基金业发展
股票市场发展环境分析
股票市场投资策略
基金业的市场化道路
利用股票、期货市场规避企业风险
证券投资基金与创投基金 |
课程体系二:私募股权投资基金(PE)篇 |
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资本市场私募股权基金法律与政策解析
国内国外相关法律法规
相关合同与协议的选择与安排
企业设立章程与相关约定
股权转让的法律安排
会计师事务所的选择与协调
知识产权与无形资产的评估 |
私募股权基金的项目选择与投融资操作
投资者与融资模式的选择
标的公司寻觅及实地尽职调查
企业价值的评估与定价
企业融资对资本结构的影响
投资效益分析
股权融资形式 |
私募股权投资基金(PE)的组织形式
私募股权投资基金的组织形式 私募股权基金公司的治理与激励
私募基金公司的内部风险控制
私募股权投资基金项目并购重组策略
私募基金公司的财务与税务管理
私募股权投资基金案例分析 |
私募股权基金(PE)的融资活动
私募股权投资基金的募集程序
各种融资方法的成本及使用企业
商务计划书的编写
影响融资决定的因素
融资的实务与流程
融资活动中的政策限制
如何规避融资过程中的风险 |
私募股权基金(PE)管理模式
私募股权基金的资源整合
企业产权机制调整和公司治理架构
企业私募融资后的经营管理调整
中介机构在融资中的作用
企业治理结构完善与期权激励制度 |
私募股权基金(PE)投资模式
国际股权基金中国基金投资管理模式与案例
当前法律环境下人民币股权基金发起与募集
目标企业投资流程与管理模式
被投企业的成长辅导与再融资
产业整合与被投企业的做大做强 |
创业投资私募基金业务操作流程
创业投资基金特点、组织结构
创业投资流程
企业商业模式诊断
企业商业模式评估
财务报表分析/财务分析方法
财务报表作弊审查与风险规避
创业投资案例分析 |
风险投资私募基金
现代企业的行为金融与投资偏好
资产评估与股权定价
融资渠道比较分析及选择
融资风险及风险防范控制
人事安排与权益分配
资源整合与激励机制 |
课程体系三:资本运营与投融资战略篇 |
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企业资本运营实务
资本市场融资体制转变
资本市场与企业成长
资产证券化与融资创新
企业间接上市与全流通并购 |
投资分析与决策
投资银行与资产证券化深度分析
债券产品选择与组合
投资风险管理
融资的实务与流程 |
国际融资渠道
公开资本市场融资
全球创业板市场
国际投融资案例分析
高利润的离岸贸易融资 |
企业战略并购与重组
现代企业产权制度的变迁
管理者收购(MBO)的规范化
并购重组分析及方案选择
兼并、收购、重组与整合 |
上市战略的选择与操作
不同上市地的审批、监管及规则条件
上市过程中流程及操作
IPO辅导实务
上市地点、时机与方式优化选择 |
与上市相关的企业资本运作
如何做好上市前风险投资的引入
上市决策与规划制定
确定募资前的股权定价与权益分配
如何控制资本筹措的成本 |
新三板挂牌实务
多层次资本市场比较及选择
财务及法律关键问题及解决方法 |
创业板上市融资
创业板上市条件与流程
财务审计/验资/盈利预测
上市筹划与包装
已上市企业的再融资 |
上市公司资本运营与董事会、监事会运作 管理团队和商业模式的合理估值
经营价值的创造及其内在冲突 股权资产泡沫风险对策
董事会的定位、构建和运作模式 董事的酬金与绩效
董事会与管理层战略如何一致
独立董事与监事会的定位、构建和运作模式 |
上市企业再融资战略
上市公司再融资管理办法
再融资与资本战略
上市公司再融资私募化
上市公司再融资过程中的重要审核
融资成本对股权融资的影响
公司治理结构对融资的影响
考核制度对股权融资偏好的影响 |
课程体系四:互联网金融与众筹篇 |
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互联网金融格局
传统金融机构与非金融机构
中国金融业的改革
互联网金融信息对金融市场的影响
中小微企业对第三方支付机构的需求 |
互联网金融模式分析
传统金融借助互联网渠道
电商平台金融
P2P互联网金融
交互式营销理念下的互联网金融平台 |
互联网众筹商业模式
互联网众筹模式的特点
互联网众筹平台的搭建
互联网众筹模式的回馈方式
众筹与P2P的区别 |
互联网众筹运作模式
项目分析与目标创建
市场反馈信息分析
项目推广与融资支持
项目完成与回报兑现 |
【部分师资队伍】
钟朋荣 著名经济学家,北京视野咨询中心主任
郎咸平 香港中文大学教授,著名的经济学家
雎国余 原北京大学经济学院常务副院长,党委书记,博士导师,著名经济学家
陈晋蓉 著名的财务管理与资本运营专家
于宝刚 著名投融资和资本运营专家、金诺投资管理公司执行总裁
李亦非 英仕曼集团中国区主席
崔 凯 管理学博士、著名战略管理与资本运营专家
黄 隽 中国人民大学经济学院院长助理、教授
袁 征 北京大学信息学院高层培训中心投融资专家委员会主任
黄俊立 北京大学信息学院高层培训中心投融资专家委员会副主任,
北京大学经济学博士、副教授
黄 嵩 北京大学副教授,北京大学金融与产业发展研究中心秘书长
汤和松 百度副总裁,负责百度战略投资并购业务
张 伟 北京市经济法学会金融专业委员会副秘书长
李玲瑶 北京大学经济学院兼职教授、美籍投资专家
欧阳良宜 北京大学深圳研究生院金融学副教授、特许金融分析师
李国平 中央财经大学投资系副教授,央视纪录片《华尔街》《货币》总撰稿人
韩复龄 中央财经大学应用金融系主任,中国风险投资研究会常务理事
王坤 北京大学信息学院高层培训中心专家委员会主任
【招生对象】
董事长、总经理等企业高管;
【课程时间】
学制一年,分阶段授课,每月上课一次,每次集中授课2-4天。
【学习费用】
学费:89000元/人(学习期间的食宿费、交通费及国内外考察费自理)
【学习证书】
通过全部课程及论文考核,获得北京大学颁发的结业证书。